Consulente Finanziario a Milano indipendente
Nessuna commissione o provvigione. Pagamento solo a parcella.
Costruisci il tuo patrimonio, proteggi i tuoi risparmi e riduci i costi con la Consulenza Finanziaria indipendente.
Analisi Finanziaria
L’analisi finanziaria è un servizio che fornisco per valutare la qualità dei prodotti finanziari presenti nel tuo portafoglio.
Esamino l’efficienza dei prodotti confrontandoli con i benchmark dichiarati e di mercato, identificando alternative più economiche oppure più efficienti.
Le analisi coprono tutte le categorie di strumenti finanziari: fondi, ETF, polizze, certificati, fondi pensione, azioni, obbligazioni e gestioni patrimoniali.
Pianificazione Finanziaria
Il processo di consulenza inizia con la pianificazione patrimoniale, prosegue con la definizione dell’asset allocation e della strategia di diversificazione del portafoglio, e culmina nella selezione degli strumenti finanziari.
La strategia di portafoglio combina metodi quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle caratteristiche dell’investitore, come il profilo di rischio, la conoscenza e l’esperienza, nonché della situazione dei mercati.
Consulenza Investimenti
Il processo di consulenza inizia con la pianificazione patrimoniale, seguito dalla definizione dell’asset allocation e della strategia di diversificazione del portafoglio, e si conclude con la selezione degli strumenti finanziari.
La strategia del portafoglio integra analisi quantitative e qualitative, prendendo in considerazione il profilo dell’investitore, inclusi rischio, conoscenze ed esperienza, insieme alle condizioni di mercato attuali.
Pianificazione Previdenziale
Il servizio di pianificazione previdenziale a Milano è progettato per aiutarti a garantire una sicurezza finanziaria adeguata per il futuro, concentrandosi sulla preparazione della tua pensione.
Attraverso un’analisi approfondita delle risorse, delle esigenze future e degli obiettivi di vita, sviluppo un piano su misura per ottimizzare i tuoi risparmi previdenziali, creando una strategia in grado di offrirti tranquillità per gli anni a venire.
Perché scegliere un Consulente Finanziario a Milano indipendente?
A differenza di un consulente tradizionale, il quale lavora solo ed esclusivamente per la banca proponendo prodotti che deve assolutamente collocare, il Consulente Finanziario Indipendente lavora solo per il cliente e senza toccare il suo denaro.
Infatti, non guadagna dallo strumento finanziario utilizzato ma solo tramite parcella, come commercialisti, avvocati ed altri consulenti professionali.
Il Consulente Finanziario Indipendente consiglia solo i migliori prodotti per il cliente, lavorando esclusivamente per il loro interesse, data l’assenza di conflitti d’interesse con le banche.
Analisi Finanziaria
Pianificazione Finanziaria
Consulenza Investimenti
Pianificazione Previdenziale
Consulenza finanziaria indipendente per investitori e famiglie
Monitoro quotidianamente i mercati finanziari e assisto la clientela in tutte le aree finanziarie con professionalità e competenza acquisite negli anni durante il mio lavoro.
Come Consulente Finanziario a Milano, attraverso il mio supporto, potrai creare piani finanziari personalizzati per raggiungere adeguatamente gli obiettivi di investimento.
Il mio approccio completo alla consulenza finanziaria comprende delle strategie di investimento per una gestione ottimale ed efficiente del patrimonio.
Analisi Finanziaria
Pianificazione Finanziaria
Consulenza Investimenti
Pianificazione Previdenziale
FAQ | Le risposte alle domande più frequenti
Chi è un Consulente Finanziario Indipendente?
Un consulente finanziario indipendente offre consulenze finanziarie personalizzate senza vincoli con banche, assicurazioni o altri intermediari, garantendo scelte imparziali e mirate al tuo interesse.
Che differenza c'è tra un consulente finanziario indipendente e un consulente bancario?
Un consulente bancario lavora per promuovere prodotti della banca, mentre un consulente indipendente come me offre soluzioni su misura senza conflitti di interesse.
Il consulente finanziario indipendente ha accesso ai miei soldi o titoli?
No, in nessun modo.
Devo spostare i miei soldi o investimenti dalla mia banca?
No, non è necessario cambiare banca. Puoi mantenere il tuo patrimonio presso la tua banca o, se preferisci, valutare l’utilizzo di un intermediario più efficiente.
Posso verificare l'iscrizione all'Albo Professionale?
Certamente! Puoi verificare la mia iscrizione all’albo direttamente nel sito dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari disponibile a questo link: https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/ricerca-nelle-sezioni-dell-albo
Come inizia il percorso di consulenza finanziaria?
Dopo un colloquio conoscitivo viene effettuato un check-up della tua situazione complessiva, al fine di identificare le esigenze specifiche, concordando insieme un piano operativo.
Quanto dura il servizio di consulenza finanziaria?
Il contratto di consulenza ha durata di un anno. Non avrebbe senso instaurare un rapporto della durata inferiore perché è necessario un periodo per comprendere veramente il valore aggiunto del servizio offerto in vari contesti di mercato.
Posso avere una consulenza online senza incontrarsi?
Certamente! In Video Call è possibile avviare una consulenza per capire meglio il mio metodo di lavoro e successivamente avviare i servizi di consulenza. È possibile prenotare il primo appuntamento a questo link.